Ulysse est nouveau dans l'école. Au lieu d'aller jouer au foot avec la bande de Boris, aussi appelé « le Balourd », il s'invite dans le groupe des filles, alors mené par Clarisse.Mais Boris le Balourd n'aime pas ça. D'autant qu'Ulysse, Clarisse et leur bande ont une idée : monter une pièce de théâtre. Peu à peu, la troupe va recruter de nouveaux acteurs parmi les garçons, et l'équipe de foot de Boris, qui auparavant était la reine de la cour de récré, va perdre quelques joueurs...