En cette fin de XVe siècle, l'Inde, cette terre aux mille visages, coule des jours heureux. Le roi Goda Varma, abandonné par l'envoûtante danseuse Shobita, se meurt d'ennui, et le scribe Krishna annonce un mauvais présage. Bientôt, un premier meurtre est commis, et le pire reste à venir : Vasco de Gama, venu chercher des épices, apporte avec lui la guerre et l'Inquisition.